当前位置: 主页 > 香港六合官方網站 >
东风股份2021年年度董事会经营评述
发布日期:2022-04-25 23:32   来源:未知   阅读:

  2021年,新冠肺炎疫情全球大流行的局面并未出现根本变化,疫情防控形势持续严峻,世界经济复苏不确定性加剧、不平衡问题突出。在此背景下,国内通过周密的疫情防控政策以及严格的防控措施,新冠肺炎疫情在国内得到较为有效的控制,经济发展整体形势稳定、实体经济及相关行业复苏态势明显,但由于新冠变异毒株的出现、叠加境外疫情的输入,国内局部省、市散发疫情已成常态,对经济运行也造成了一定的影响。

  报告期内,在董事会及管理层的领导下,公司及下属子公司积极响应国家关于疫情防控常态化的工作安排,严格制定周密的疫情防控方案,保持公司生产经营的稳定,确保各个业务板块有序发展。同时,公司也根据行业的发展趋势,及时调整发展战略,持续推进“增烟标、扩药包、加赛道、提估值”的战略转型,加速对I类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械及新型材料领域的资金投入与资源布局,进一步加快公司转型,并通过对大消费产业资产重组等方式,优化公司大消费产业的发展,由此提升整体经营效益,为公司的持续发展奠定坚实基础。

  烟标印刷包装作为公司的原有主营业务,报告期内公司继续发挥在产业链及规模生产等方面所积累的竞争优势,夯实业务基础,确保烟标印刷主业的有序发展。公司深耕烟标三十余年,已经形成了较高的产业壁垒,未来,公司将加大设计、研发及技改的投入,不断优化产品结构,向新品及高端烟品不断发力。报告期内,公司积极设计、研发新产品,增强公司核心竞争力,保持业务增长,同时建设高规格的设计中心,提升新品中标率。目前,公司已建立起覆盖纸品、基膜、油墨、涂料、电化铝、镭射膜、镭射转移纸、印刷包装设计与生产的全产业链条,成为行业内产业链最完整的印刷包装企业之一。未来,公司将多举措降低生产成本、期间费用,夯实公司经营基础。烟标业务是公司的基石业务,公司将发挥产业链深度优势和经营规模优势有效地控制成本、质量和交期,确保烟标印刷业务的持续增长。

  为进一步夯实公司大包装产业的基础,公司在保证烟标印刷主业增长的同时,积极布局I类药包材、药用辅材、医用耗材、医疗器械行业。

  截至报告期,公司已并购千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康四家I类药包材企业。相关产品已经覆盖PVC硬片、PVDC硬片、药用包装瓶、易刺铝盖、铝塑组合盖、药用SP复合膜、药用包装铝箔、成型冲压复合硬片(包括冷冲压成型铝、热带型泡罩铝)等多种药品I类包装材料。未来公司将持续寻求新的收并购标的,增加该板块的公司及产品序列,并积极推进对收并购标的的协同整合与管理提升。公司已成立全资子公司上海东峰医药包装科技有限公司,积极打造“东峰药包”作为公司医药大健康的品牌,由“东峰药包”统筹医药包装业务板块的整体布局与发展,给客户提供一站式采购服务,实现该板块的客户协同、资源协同、管理协同、资金协同,未来公司将把“东峰药包”打造成平台型全资子公司,把医药包装板块培育成公司支柱板块之一。

  目前公司医药包装业务主要客户涵盖北京科兴中维、同济堂、以岭药业002603)、国药集团、广药集团、太极集团600129)、好医生药业集团、步长集团、苏中药业、葵花药业002737)、一洋制药、华兰生物002007)、扬子江药业、昆药集团600422)、北京同仁堂600085)、华润三九000999)、修正药业、香雪制药300147)、济川药业600566)、汇仁药业、新疆维吾尔药业、葫芦娃605199)药业、桂林三金002275)药业、康恩贝600572)、广西金嗓子、石药集团欧意药业、安邦制药、精华制药002349)、山东鑫齐药业等多家知名药企,已拓展外资客户为阿斯利康、费森尤斯卡比,与赛诺菲的业务合作已提供样品并试机通过、与拜耳的业务合作也已完成供应商建档等程序。公司将持续加大对该板块的投资力度,保持该板块的业绩持续高速增长,不断提升产能、改善产品结构和客户结构。为实现上述发展目标,公司将加速转型,在I类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械产业板块持续发力,目前根据集团的投资规划,所有药包材子公司均已经申请投资配额,将全面扩产扩规模拿地建厂,不断提升生产规模。

  报告期内,公司已对福鑫华康投资1.2亿元,在江苏省泰兴市虹桥工业园区内取得项目用地并投资建设药品用高端阻隔类薄膜硬片生产项目,通过该项目的实施,将助力福鑫华康扩大生产规模,进一步增强竞争优势,提升整体竞争实力。未来,公司东峰药包平台也会在IVD(体外诊断试剂)领域进行医疗器械方面的进一步发展,同时首键药包通过优秀的品质管理和服务体系,顺利配合科兴中维进入WHO供应商清单,意味着未来首键药包可以供应更多的疫苗瓶盖进入国际市场,同时也将为中国市场疫苗的供应提供更多的产品包装以及未来的多毒株联合疫苗的生产提供I类包装材料服务。

  报告期内,新型烟草业务是公司重点关注的业务板块之一,公司已成立新型烟草事业部统筹新型烟草板块的整体发展,布局涵盖雾化与加热不燃烧(HNB)两个方向,以颗粒加热不燃烧(HNB)为主,从基材、调香、设备自主研发到品牌、烟支生产、销售等进行全产业链布局。公司布局了深圳佳品健怡科技有限公司(品牌:FreeM)、深圳市绿新丰科技有限公司、云南喜科科技有限公司(品牌:CIGOO喜科)、深圳美众联科技有限公司、深圳市智叶生物科技有限公司(品牌:Soyee小叶,包括小叶品牌雾化烟及PLA滤嘴)等行业内领先企业,该板块企业均已向相关部门申请新型烟草业务牌照。目前,产品销售区域均是以出口销售为主,涵盖亚洲、北美、欧洲、中东等诸多地区及国家。随着国家监管政策的逐步落地,公司将坚决拥护监管,严格贯彻落实包括电子烟口味规定等一系列新型烟草新政要求,并积极履行社会责任,保障消费者权益。在政策引导之下制定相应的发展战略,持续关注并探索进一步优化在新型烟草相关业务板块的发展。

  消费投资基金投资的项目均处于高速成长期,未来将持续贡献经营收益,目前布局了涵盖百果园、奈雪的茶、茶颜悦色、钟薛高、三顿半、WonderLab、寻味狮、气味图书馆、笑果文化、卓正医疗、卤味研究所、松哥油焖大虾、Marrying、艺画开天、星洞、OOAK、哆吉生物、东君乳业、左点、花知晓、青颜子等主流新消费品牌。其中,奈雪的茶于报告期内成功在香港联合交易所挂牌上市,百果园也在积极筹备上市,众多项目均呈现良好的发展态势,消费投资基金成功的投资也为公司从2B向2C进一步布局积累了丰富的经验。

  公司乳制品业务在持续完善销售渠道、做好境内乳制品销售业务的同时,通过积极的资本运作,推动在澳大利亚经营的乳制品加工厂资产与第三方进行股权重组,以此实现双方的优势互补与协同发展,有利于整合双方资源优势,并寻求包括在澳大利亚证券交易所IPO上市等方式加速发展,预计将对公司经营指标产生一定的积极影响。未来,公司将逐步回收相关投资收益,将资金全面投向I类药包材、药用辅材、医用耗材、医疗器械和新型材料板块等新兴赛道布局,加速公司转型。

  报告期内,公司顺利实施非公开发行A股股票项目。经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《汕头东风印刷股份有限公司验资报告》(苏亚验[2021]29号),截至2021年10月12日止,公司非公开发行A股201,320,132股,发行价格为6.06元/股,募集资金总额为人民币1,219,999,999.92元,扣除发行费用(不含增值税)人民币19,861,657.37元后,实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55元,其中增加股本人民币201,320,132.00元,增加资本公积(股本溢价)人民币998,818,210.55元。另本次发行新增股份已于2021年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕托管登记手续。

  上述非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于收购首键药包75%股权项目、收购华健药包70%股权项目、湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目、东风股份研发中心及信息化建设项目及补充流动资金项目。

  随着湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目的实施,湖南福瑞将成为公司在汕头本部之外的烟标印刷核心生产基地,生产规模不断扩大,生产效率进一步提升,而东风股份研发中心及信息化建设项目也将为公司整体的研发工作注入新的动力,依托集团技术研发中心作为实施主体,进一步夯实公司技术储备,提升公司核心竞争力。

  收购首键药包75%股权项目及收购华健药包70%股权项目,作为公司完善医药包装产业布局的重要经营举措,目前两个项目的并购工作也已顺利完成。另外,报告期内公司以自有资金完成对福鑫华康85%股权的并购,福鑫华康由此成为继千叶药包、首键药包、华健药包后,公司在医药包装业务板块控股的第四家标的企业,公司在医药包装细分领域的布局初现雏形。

  上述再融资项目系根据公司实施战略转型所做的相应安排,有利于公司进一步完善在烟标印刷包装及I类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械、新型材料等相关业务板块的布局,并进一步提升公司研发技术实力,优化公司财务结构,实现公司的持续、稳定发展。

  印刷包装行业是巨大的制造业体系,同时也是贯穿于国民经济生活各大领域的、历史悠久的行业体系,涉及众多细分产业领域。上游主要包括原材料生产企业、印刷包装设备制造厂商等,其供应产品的价格波动会影响印刷包装行业的生产成本;下游基本涵盖消费领域。印刷包装作为商品的重要组成部分,可以按配套服务产品的不同分为烟标、医药包装、食品包装、酒包装、电子消费品包装、化妆品包装等,也可按材料的不同分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装等。近年来结合数字化、智能化等新增功能,其被赋予了更高的产品独立价值,印刷包装行业也迎来了新的发展机遇。

  公司主营的烟标印刷包装业务是印刷包装行业的细分子行业之一,作为卷烟产品定位、品牌宣传的重要载体,烟标产品的生产相比较其他印刷包装产品的生产过程,具有高稳定性、大批量、多批次、高精度、高防伪和环保性强等特点,在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他印刷包装细分行业有着更高的要求,行业准入门槛较高。作为下游烟草行业的重要供应商之一,烟标印刷包装行业发展与烟草行业的发展息息相关。

  报告期内,虽然新冠肺炎疫情仍然导致全球经济形势出现动荡,但基于国内周密的疫情防控政策以及严格的防控措施,国内经济发展整体形势稳定,下游烟草行业整体经营态势良好,国内烟草消费市场仍然保持平稳良好增长的局面。据国家统计局数据显示,2021年1-12月国内卷烟累计产量达到24,182.4亿支。

  随着卷烟产品品牌结构不断升级,烟草客户对烟标产品的防伪技术、环保要求、设计与品牌传达力要求日益提高,烟标生产企业的经验与资质、研发创新能力、设计能力愈发重要。同时受烟草客户持续推进降本增效及招投标政策的影响,烟标印刷包装行业也在持续进行行业调整,行业内设计服务能力强、技术水平高、质量控制严、响应速度快、能满足不同卷烟品牌烟标印刷需求的优质龙头企业将会获得较好的发展机会,而且在卷烟产品品牌结构升级的背景下,烟标产品通过相应的结构提升以及工艺技术的优化,产品单价及利润水平也有望得到进一步的提升。

  I类药包材、药用辅材、医用耗材、医疗器械行业是公司近期外延式并购发展重点关注的领域。随着中国医药行业的高速发展,各类、各级药用包装材料和容器产业作为医药工业的重要组成部分,受下游需求的驱动,医药包装行业已逐步发展成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的细分包装产业,市场规模达上千亿,其中塑料包装和金属及其复合材料包装占比在60%以上。近年以来,国家医药包装的审批制度向关联审评审批转变,为避免昂贵的试错成本,制药企业客观上需要选择优质的医药包材企业进行深度合作,共同注册并参与审评,综合实力较强、技术水平领先、质量更有保障的药包材企业竞争优势明显。随着国家对医药行业及药品包装行业的监管日趋规范与严格,未来存在进一步提高医药包装企业准入门槛和监管标准的可能,从而推动行业加速进行技术创新、品质升级、集中度提升。

  报告期内,中国医药制造业保持高速发展态势,研发创新实力稳步增强,产业结构进一步升级。随着人口老龄化程度加深,存在大量未被满足的医疗健康需求,老龄化进程将驱动医疗需求的持续释放,伴随着居民医疗意识的增强与消费水平的提升,将共同推升国内医药市场尤其是健康消费市场的快速增长,从而带动医药包装产业的持续增长。据国家统计局数据显示,2021年全国医药制造业规模以上企业营业收入为29,288.5亿元,同比增长20.1%,累计实现利润总额6,271.4亿元,同比增加77.9%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平43.6个百分点。

  受全球新冠肺炎疫情持续蔓延的影响,医药行业防疫抗疫领域的需求持续增长,相关领域的医药包装及医用防疫产品随之迎来强劲的市场需求。同时,由于全球供应链在疫情中所暴露的风险,医药行业客户更加注重供应链的本地替代及稳定供应,国内的龙头医药企业将发展及培养本地包装供应商,国外的优质医药企业也将寻求与国内包装供应商建立稳定的合作关系;另一方面,针对国内药品一致性评价及带量采购的广泛推行,医药企业对于成本控制的需求提升,更多的医药企业转换采购思维,选择合适的医药包装,以量换价减少供应商数量、加强单一供应商的供应能力,形成医药企业内部整合。未来,随着一致性评价和带量采购的持续推进,医药行业集中度将进一步提升,拥有核心竞争力的行业龙头将因此受益,由此带动医药包装行业的龙头企业实现跨越式的发展。

  为此,公司出资设立全资子公司上海东峰医药包装科技有限公司,作为公司I类药包材、药用辅材、医用耗材、医疗器械等赛道的平台公司,对行业进行充分的整合。未来公司旗下该板块的子公司均归属于上海东峰医药包装科技有限公司进行管理、整合,充分实现客户、管理、资金等全方位的协同。公司也将持续对该板块各子公司加大投资力度,支持其全面拿地拓产,提升产品结构,向高毛利类的产品发力,提振该板块的整体毛利、净利水平,同时,依托东峰药包的产业平台积极拓展外资药企客户,进一步优化客户结构,提升产业规模,促进医药包装业务板块的提速发展。

  材料工业作为我国七大战略性新兴产业、“中国制造2025”重点发展的十大行业和科创板六大领域之一,是我国重要的战略性新兴产业,也是制造强国和国防工业发展的关键保障。新材料产业由于其技术密集度高、研发投入高、产品附加值高、国际性强、应用范围广等特点,已成为衡量一个国家国力与科技发展水平的重要指标。在国家政策的引领与支持下,5G、半导体、新能源技术、可降解材料等板块未来发展前景清晰,其中多数行业国产化替代进程持续推进,给相关行业上游原材料企业带来新的发展机遇。

  新型材料业务的发展依托于企业长期的研发投入与技术积淀,公司新型材料业务以全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司作为主要实施主体,在传统基膜业务的基础上,深入拓展新能源、高阻隔、可降解材料相关领域,并与行业内领先企业进行合作,在技术研发、产能提升、客户积累等方面已经形成了一定的竞争优势,未来也将持续提升产品附加值、扩大产能、提升市场占有率,沿着新能源、高阻隔等具备高成长性的赛道进行布局,加速公司转型,贡献新的利润增长点。

  报告期内,公司主营业务为烟标印刷包装及相关材料的研发、设计、生产与销售。经过多年的发展,公司成为国内烟标印刷行业的领先企业,也是行业内产业链最完整的印刷包装企业之一,已形成以烟标印刷包装为核心,涵盖医药包装、食品包装、酒包装等在内的中高端印刷包装产品和材料研发、设计与生产相结合的业务体系。

  报告期内,公司持续推进“增烟标、扩药包、加赛道、提估值”的战略转型,除继续做好烟标印刷包装主营业务的经营外,亦积极发展包括医药包装、新型材料、乳制品、新型烟草、消费投资基金等在内的业务板块,优化公司产业布局,培育新的利润增长点。

  公司烟标印刷包装主业经营模式的形成主要基于烟标印刷行业的下游卷烟企业目前广泛实施的招投标政策,通过参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单,并按照客户的订单组织生产和销售。公司已建立起覆盖纸品、基膜、油墨、涂料、电化铝、镭射膜、镭射转移纸、印刷包装设计和生产的全产业链条,产业链的布局在行业内处于领先地位,不仅有效满足集团内部对于包装印刷生产原料的需求,而且形成了规模化的对外销售,为公司在成本控制和产品质量方面提供了强有力的保障,形成公司在烟标印刷行业内参与竞争的明显优势。

  在I类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械、新型材料和其他包装业务方面的主要经营模式是在通过资质、体系、生产现场等方面的考核后成为客户的合格供应商,并通过产品打样、报价及与其他供应商的比价获取订单,按照客户的订单组织生产和销售,其中药包材产品在正式供货前还需要与制药企业进行产品关联申报,完成关联审评审批备案。在I类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械、新型材料和其他包装业务的经营过程中,拓展开发优质客户是经营模式的核心,公司也依托核心竞争优势,持续开发优质客户资源,加速公司转型。

  公司拥有完善的服务体系,涵盖研发、设计、生产和销售等在内的各个环节,在深圳建设有先进的设计开发中心,并且在广东、湖南、贵州、吉林、云南、广西、江苏、重庆等省份或者直辖市建立起区域性生产基地,随着全国性生产基地布局以及集团化管理的推进,规模效益逐步得到提升,在市场竞争中占据主动优势地位,更好的为客户提供一体化的解决方案。

  公司以“增烟标、扩药包、加赛道、提估值”的战略发展方向,在推动烟标印刷包装板块持续发展的同时,加速对I类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械及新型材料领域的资金投入与资源布局,进一步加快公司转型,并通过对大消费产业资产重组等方式,优化公司大消费产业的发展,由此提升整体经营效益。

  大包装产业方面,公司以烟标印刷包装业务为基业,同时持续探索在其他包装细分领域内的发展机会,通过对千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康四家专业I类药包材公司的并购,并成立东峰药包作为产业平台,公司已经在I类药包材行业内初步形成战略布局,未来公司将持续发力药用辅材、医用耗材、医疗器械等赛道,丰富公司战略版图;此外,公司大力支持全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司进行各类新型材料的研究开发,主营产品拓展至新能源、高阻隔、可降解材料等多个领域,并与行业内领先企业进行合作,进一步扩大业务规模和品类,完善产业布局。

  大消费产业方面,公司也在积极推进包括乳制品、新型烟草制品、消费投资基金等其他产业布局,为公司未来的发展培育新的利润增长点,并进一步提升公司经营业绩的拓展空间。

  公司作为烟标印刷行业的龙头企业之一,以汕头集团总部为核心,在广东、湖南、贵州、吉林、云南、广西等多个省份建立了区域性生产基地,配套服务当地客户,基本实现了在全国范围内的生产调度、资源配置与管理协同。同时,充分利用现有的技术与产能优势,在广东、贵州、湖南等地积极拓展当地的酒、食品、消费电子等领域的印刷包装业务。

  在医药包装行业,公司已接连完成对千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康的并购整合,新增贵州、重庆、江苏四处医药包装(内包材)生产基地,并与公司原有的印刷包装业务共享产业链优势,形成良好的产业板块协同效应。

  全国性的生产基地布局,一方面有利于通过集团总部的统筹协调,将各个生产基地的区域优势整合为整体竞争优势,有效防范经营风险;另一方面也有利于各个生产基地开发当地及周边客户,拓展新的细分业务,以点带面,实现集团整体效益最大化。

  公司已建立起覆盖纸品、基膜、油墨、涂料、电化铝、镭射膜、镭射转移纸、印刷包装设计与生产的全产业链条,成为行业内产业链最完整的印刷包装企业之一。从产品设计、纸品膜品加工、油墨制造到制版、印刷、烫金、模切与成品质检,公司已形成统一的专业印刷包装制造体系及生产流程闭环,多环节的成本管控,能够有效降低生产成本,具备较强的成本竞争优势,同时根据公司未来发展的需要,公司也可以延展产业链的环节以及提升部分环节的自产比例,同时,公司也在持续实施技术改造升级,提升智能化及运用新工艺,不断巩固公司竞争力,进一步挖掘产业链中的潜在利润点。

  公司拥有完善的质量管理体系,已建立了一整套覆盖原材料采购、印刷过程监控、产成品检测的质量管理流程。在采购环节,公司根据内部的《采购和供方评定控制程序》等文件,建立合格供应商目录,并不定期对合格供应商的质量信息进行评价筛选;在生产环节,公司建立能够稳定生产合格产品的管理网络,并通过制定《纠正措施控制程序》等制度,实施自检、互检等多层次品质管控活动,保证产品质量。在整个制造过程中,公司品质管理部门对原料中间产品、产成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。公司通过对原材料采购过程、生产过程和产品质检过程的全程管控,确保满足客户的需求。

  公司多年来一直高度重视产品研发与技术创新,报告期内合并研发费用为15,661.49万元,占营业收入的比例为4.12%,不仅拥有经中国合格评定国家认可委员会认可的检测中心,并且在深圳投资建设了一流的产品设计开发中心,结合行业领先的生产制造设备,公司在研发与设计端同样具备较强的实力。

  公司持续关注印刷包装行业的技术发展路径与行业前沿技术。报告期内,公司依托集团技术研发中心以及无锡创新研究院,加快在数字印刷、智能包装、新型材料与新工艺方面的发展与创新;同时,公司持续推进与北京印刷学院、北京化工大学、湖南工业大学、四川大学高分子科学与工程学院、江南大学等高等院校之间的产学研一体化合作,全力推动专项技术研究并促进科研成果转化,进一步提升公司的在智能包装、环保包装、数码印刷、防伪溯源、新材料新工艺等方面的技术储备。

  公司经过30多年的深耕,产业规模不断发展壮大,并致力于为客户提供全方位、多环节的整体配套服务。经过多年来的积累以及积极打造品牌价值,公司已成长为国内烟标印刷包装市场的龙头企业,并以行业领先的技术实力及优质的服务水平引领行业发展。

  在I类药包材、药用辅材、医用耗材、医疗器械领域,公司积极推进对并购标的的协同整合与管理提升,并成立全资子公司上海东峰医药包装科技有限公司统筹医药包装业务板块的整体布局与发展,积极打造“东峰药包”作为公司医药包装业务的品牌,通过引入医药包装专业人才,从法规政策、技术研发、运营质量、产品销售等各个方面为旗下千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康的发展赋能,为客户提供多品类药包材产品集设计、生产、仓储、物流于一体的服务,致力于实现药包材产业链的“专精特新”,提升客户合作信心及合作战略上限,力争成为中国医药企业的首选专业包材供应商,实现各子公司的客户、管理、资金等全方位的协同。

  烟草客户是公司长期服务的主要对象和优质的业务合作伙伴,经过多年的积累,公司已成为湖南中烟、云南中烟、贵州中烟、吉林烟草、甘肃烟草、广东中烟、河南中烟等多家省级中烟工业公司的供应商,为包括“钻石”、“黄山”、“都宝”、“白沙”、“芙蓉王”、“七匹狼002029)”、“双喜”、“贵烟”、“狮牌”等知名卷烟品牌供应烟标产品。

  公司控股子公司千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康、贵州西牛王等与北京科兴中维、同济堂、国药集团、广药集团、太极集团、扬子江药业、昆药集团、华润三九、以岭药业、香雪制药、桂林三金药业、老干妈、味莼园等多家知名医药品牌企业以及消费品品牌企业保持长期稳定的合作关系,为其提供优质的医药包装与消费品包装产品和服务。

  优质的客户资源与公司的品牌优势相结合,有助于公司在印刷包装行业集中度提升的背景下进一步加强竞争优势,获取更多的市场份额。

  2021年,公司开始推行“增烟标、扩药包、加赛道、提估值”的战略转型,结合各个业务板块的具体情况以及所处行业的发展趋势,制定相应的经营规划,并加大对I类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械及新型材料板块的投入力度,加速公司业务转型。

  报告期内,公司实现营业收入人民币380,507.12万元,同比增长23.97%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币78,505.13万元,同比增长43.39%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币77,699.16万元,同比增长45.00%。截至2021年12月31日,公司总资产为人民币803,837.78万元,同比上升25.27%;归属于上市公司股东的净资产为人民币597,671.89万元,同比上升35.50%。

  2021年,公司充分发挥在产业链、规模化生产、管理协同等方面的优势,积极参与下游烟草行业组织的招投标,确保烟标印刷业务的持续增长。报告期内,公司积极参与下游烟草客户组织的招投标,共参加21家烟草客户发起的合计61个项目投标,依托良好的企业资质、生产管理服务能力及成本控制优势,公司合计中标项目27个,其中包括“钻石”、“黄山”、“都宝”、“万宝路”、“芙蓉王”、“七匹狼”、“双喜”、“贵烟”、“狮牌”等知名卷烟品牌。

  在通过招投标积极开拓市场的同时,公司发挥全国范围内各个生产基地之间的生产调度、资源配置与管理协同,进一步优化生产管控、提升服务水平,并深度推进成本管控措施、开源节流,保持烟标印刷业务的稳定增长。2021年,公司烟标产品合计对外销售331.97万大箱,同比增长11.19%;实现销售收入人民币246,143.56万元,同比增长14.87%。

  顺应下游烟草行业的发展趋势,报告期内公司继续发力烟草创新产品业务,2021年生产细支烟、中支烟、短支烟、爆珠烟等烟标产品约58.47万大箱,实现销售收入约人民币7.39亿元,同比实现较好增长,在烟草创新产品的细分印刷包装领域已形成一定的规模效应。

  此外,由于新冠肺炎疫情在海外的蔓延仍未得到有效遏制,阶段性地对公司海外烟标市场业务的拓展带来一定的影响,随着后续疫情得到有效控制和缓解,公司出口烟标业务将有望进一步复苏和增长,报告期内公司烟标产品出口地区包括香港、新加坡、也门等地区。

  2021年6月,公司全资子公司上海东峰医药包装科技有限公司收购相关方合计所持江苏福鑫华康包装材料有限公司60%股权、公司控股子公司贵州千叶药品包装有限公司收购相关方所持福鑫华康25%股权,福鑫华康成为公司在医药包装业务板块的第四家并购标的,加上前期已并购的千叶药包、首键药包、华健药包,公司在医药包装业务板块的布局已初见雏形,产品涵盖PVC硬片、PVDC硬片、药用包装瓶、易刺铝盖、铝塑组合盖、药用SP复合膜、药用包装铝箔、成型冲压复合硬片(包括冷冲压成型铝、热带型泡罩铝)等多种药品包装材料。

  在实现对上述标的企业的控股后,报告期内公司也结合各个公司的经营计划,进一步加大投入力度,促进医药包装业务子公司的提速发展:

  (1)在完成对福鑫华康控股权的并购后,公司全资子公司东峰药包及控股子公司千叶药包与其他股东对福鑫华康同比例增资人民币1,500万元,将福鑫华康注册资本由原人民币1,500万元增加至人民币3,000万元,进一步提升福鑫华康的资金实力。

  此外,为助力福鑫华康进一步扩大产业规模,公司同意福鑫华康投资人民币1.2亿元,在江苏省泰兴市虹桥工业园区内取得项目用地并投资建设医药包装硬片生产项目,主要包括新建医药级无尘车间、办公大楼、仓储库房及辅助配套设施,并新增PVC/PVDC等生产设备的采购,支持其在PVC/PVDC领域提速发展。

  (2)为支持首键药包的提速发展,报告期内公司及首键药包其他股东对首键药包同比例增资人民币1,145万元,将其注册资本由原人民币2,655万元增加至人民币3,800万元。

  在持续加大资金与资源投入提升医药包装业务子公司“硬实力”的同时,公司也结合行业发展趋势,着力提升其内部经营管理的“软实力”,进一步优化发展质量。

  为更好地实现对医药包装业务板块的整合,提升各个子公司之间的协同,并充分对接公司在产业链、成本管控、内部管理等方面的优势,报告期内公司成立全资子公司东峰药包统筹医药包装业务板块的整体布局与发展,对公司医药包装业务板块的子公司进行统一管理,积极打造“东峰药包”作为公司医药包装产业未来整合的品牌,通过引入医药包装专业人才,从法规政策、技术研发、运营质量、产品销售等各个方面为旗下千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康的发展赋能,持续完善在医药包装业务板块的布局,形成规模效应与协同优势。

  公司通过打造“东峰药包”的整合平台,依托各个子公司对医药包装产品品类的全面覆盖,实现为客户提供多种药包材产品集设计、生产、仓储、物流于一体的全链条服务,致力于药包材产业链的“专精特新”,提升客户合作信心及合作战略上限。另外,公司也将会重点针对仿制药产品包装一致性评价、疫苗包装专项开拓、生物制药包装高分子材料研发、中医药包装阻隔性要求等领域,为各个子公司制定发展战略,优化资源配置、聚焦发展重点,通过子公司的突破实现公司整体的发展,努力成为中国制药企业的首选医药包装供应商,并拓展优质外资药企客户,由此提升公司大包装产业板块的整体规模及市场竞争力。截止目前,在外资药企客户方面,公司的主要客户是阿斯利康、费森尤斯卡比,另与赛诺菲的业务合作已提供样品并试机通过、与拜耳的业务合作也已完成供应商建档等程序,也为其接下来业务的良好发展奠定了基础。

  此外,由于新冠肺炎疫情的影响,医用防护物资及医药产品的市场需求出现大幅度的提升,也带动与疫情防控相关的医药产品板块实现良好增长。报告期内,公司控股子公司首键药包与北京科兴中维生物技术有限公司签订供货协议,为其新冠疫苗产品供应铝塑组合盖,成为其主要供应商之一,并通过优秀的品质管理和服务体系顺利配合科兴中维进入WHO供应商清单,未来首键药包有望供应更多的疫苗瓶盖产品进入国际市场;福鑫华康业务涉及生产核酸检测试剂盒产品的相关包材,为九安医疗002432)旗下主要公司提供自检测试剂盒的相关包装;华健药包是以岭制药“连花清瘟胶囊和连花清瘟颗粒”的主要铝箔及复合膜袋供应商。

  报告期内,在进一步加大资金投入,并依托全产业链协同、规模化采购与集团授信等多种方式加快医药包装业务子公司规模提升的同时,也通过东峰药包的专业管理团队,加强对整个医药包装产业板块的统筹管理,改进管理措施,并嫁接匹配客户资源、开发优质外资药企客户,从而通过集团化管理为千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康的发展赋能,加快建立与集团一体化管理相适应的生产管理模式,依托产品品类与客户结构的优化,不断提升其经营效益。报告期内,千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康均实现良好的经营业绩,报告期内,公司医药包装业务实现销售收入人民币53,806.04万元,同比增长91.85%。

  公司新型材料业务主要以全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司作为实施主体,报告期内,鑫瑞科技结合行业发展趋势,加大研发投入,合理配置产能,进一步加速产品结构升级,并重点布局高阻隔及新能源材料领域,凭借多年的技术积累与研发创新,报告期内公司膜类新材料主营业务收入为29,684.43万元,比上一年度增长36.96%,新型材料业务的布局与经营取得明显成效,各个细分板块的经营进展情况如下:

  (1)基膜业务方面,依托在线涂布、功能母粒制膜等技术,完成了以新能源赛道、高端进口聚酯膜替代为发展方向的一系列哑膜、超清薄膜、UV预涂薄膜、高清隔膜保护薄膜等差异化新产品的市场推广,进入市场放量阶段,在高端包装、电子数码、新能源领域的布局初见成效。

  鑫瑞科技已开发锂电池隔膜支撑保护膜、锂电池电芯外包铝塑膜保护膜等新能源材料相关产品,也是恩捷股份002812)锂电池隔膜生产的主力供应商,并获评恩捷股份颁发“2021年度优秀供应商”的称号,为下一年度的扩大合作奠定良好的基础。为配合基膜产线的转型升级,报告期内进一步对常规产品合作客户进行了再优化,选择保留合作单价高、业务量大、业务稳定性强且回款及时的优质客户继续供货,淘汰了一批常规产品客户,为差异化产品的生产销售腾出产能空间,促进基膜产品结构的转型升级。

  2021年通过生产流程、工艺的改进,进一步提升了基膜差异化产品的优等品率,差异化产品的市场竞争力进一步增强,通过重点布局差异化产品的市场推进,实现差异化产品销售收入同比增长76.37%。

  (2)功能膜业务方面,定位高端市场、对标进口产品,其PU热修复涂层、耐候户外应用UV硬化涂层、耐候UV400全防涂层等研发创新涂层技术的应用赋予产品更优异的性能,具有高性价比的新一代安全玻璃膜、变色玻璃膜、透明漆面膜、改色漆面膜、哑光漆面膜等新产品以稳定的品质和优秀的性能赢得良好的市场口碑,在汽车后市场、建筑材料市场实现快速渗透放量,报告期内功能膜业务销售收入同比增长52.63%。

  (3)在高阻隔材料领域,鑫瑞科技控股子公司汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司的PVA涂布高阻隔膜作为绿色低碳循环发展经济体系下单材化可回收包装、去铝箔化包装等新型绿色包装解决方案的关键材料,为各种塑料包装制品实现绿色环保、高质量发展提供可靠的解决方案,报告期内已完成基于PET、BOPP、PA、PE、MDOPE等多种基材的各种型号产品的市场验证,并开始在烘焙产品、月饼、乳制品包装、塑料制袋、大米袋、真空吸纳袋等各种塑料包装制品上开始逐步加量测试和批量使用,与塑料包装领域各知名企业建立了紧密的合作关系。

  (4)在新能源材料领域,鑫瑞科技也通过与深圳市博盛新材料有限公司的合作进一步加快产业布局,博盛新材料是比亚迪002594)锂电池隔膜供应商、宁德时代300750)储能隔膜供应商,目前博盛新材料已经逐步释放产能,并于2021年12月开始实现盈利,另外博盛新材料旗下江苏盐城生产基地已经进入设备调试阶段,正式投产后也将进一步释放产能。在鑫瑞科技与博盛新材料签订的投资协议中,博盛新材料的对赌业绩为2022年至2024年净利润分别不低于3000万元、4750万元、6000万元。未来,公司也将充分与博盛新材料展开更多新型材料领域相关的合作,双方将通过产业及供应链整合进一步向新能源综合材料端转型,进入新能源供应链体系。双方合作开发的动力电池绝缘胶带蓝膜产品,已经由鑫瑞科技负责产品研发与生产,进一步扩充了新型材料的产品类别与覆盖面,加快进入新能源锂电、储能领域。

  结合新型材料业务板块各个细分领域的发展情况,报告期内鑫瑞科技进一步发挥企业技术中心在新型材料发展上的引导作用,企业技术中心以市场为导向,深入挖掘行业趋势、先进技术、潜在需求,并积极论证、确定符合公司实际情况的研发方向和研发项目,持续面向未来布局新项目、新产品,不断加强与长春应化所黄埔先进材料研究院、四川大学、北京化工学院、北京印刷学院等科研单位的联合技术攻关,加快新一代产品的研发储备,积极打造“生产一代、储备一代、研发一代”的产品生态,实现技术驱动业务的良性发展模式,为公司未来的业务转型提供持续支撑。

  公司社会化包装业务的运营主体主要包括贵州西牛王、裕豐纸业、株洲福瑞等子公司,公司控股子公司贵州西牛王依托技改搬迁完成后在技术、设备、产能方面形成的竞争优势,充分利用西南地区的客户资源,积极开拓医药包装(外包材)、酒包装、茶叶包装、食品包装等社会化包装业务,为贵州茅台600519)集团、湄窖酒业、怀庄酒业、四川好医生集团、同济堂、百灵集团、老干妈、味莼园、贵茶茶业等知名企业提供包装服务;裕豐纸业主要从事瓦楞纸板、纸箱的生产与销售,涉及电子产品包装、酒包装等多个领域,为申仁包装、虎彩包装等企业提供外包装箱加工服务;株洲福瑞主要从事精品包装、医药包装(外包材)和其他社会化包装业务,报告期内为千金药业600479)集团、时代阳光药业、方盛制药603998)、贵州飞云岭、四川逢春制药、四川升和制药和科伦制药等全国知名、区域性知名企业提供包装服务。

  报告期内,公司依托烟标印刷全产业链优势的有效嫁接,以及内部管理人员的输送,着力提升社会化包装业务板块内各个子公司的经营效益,构建符合集团一体化管理需求的管理模式和信息化体系,优化其管理架构,提升经营效益与盈利水平。

  报告期内,公司社会化包装业务实现销售收入人民币13,950.27万元,同比增长22.80%,营收规模实现快速增长。

  公司乳制品业务主要分为中国国内及澳大利亚两个板块进行经营,报告期内公司也结合行业发展趋势,在进一步优化国内销售渠道建设、提升终端品牌形象的同时,对澳大利亚的乳制品加工厂资产进行了股权置换与重组,尽量降低新冠肺炎疫情的影响。

  国内市场渠道开发方面,报告期内新零售渠道授权合作客户合计15家,包括抖音、快手、淘特、蘑菇街等知名平台公司;线多家,包括麦德龙、O’LE、大润发、华润万家、家乐福、嘉荣、线上社区团购等;全国经销渠道合计覆盖终端逾20,000个,新增盒马鲜生、BP油站系统、壳牌、7-11便利店、连锁网咖等主流经销渠道。

  在销售渠道进一步拓展的同时,产品矩阵也做了以下两个方面的优化:报告期内推出了尼平河“这是您的”纯牛奶系列产品,包括1L和200m两个规格,于2021年上半年正式上市销售;另于2021年3月对爱视小爱浆300m系列产品进行产品包装及技术配方的全新升级并投入市场。

  在终端品牌形象提升方面,报告期内通过与湖南卫视芒果TV艺人的合作推广、抖音与小红书平台网红达人的分享,以及与江小白、西麦、良品铺子603719)、三只松鼠300783)、汤臣倍健300146)等众多知名品牌联合开展活动,进一步提升了品牌价值,并通过参加2021年成都春季糖酒会、首届中国国际消费品博览会等方式,进一步拓展品牌知名度。

  经过持续的品牌力塑造,报告期内尼平河品牌获评天猫超市“超新星品牌”、爱视小爱浆产品获评新乳业002946)主办评选的“2021中国乳业新势力产品-年度创新产品”,且尼平河品牌产品在京东平台“618年中大促”活动中取得进口牛奶品类排名第六的成绩。

  在国内销售持续推进的同时,报告期内由于新冠肺炎疫情在澳洲地区持续蔓延,对公司控股子公司尼平河乳业生产经营的正常开展仍造成一定的影响。为了加快尼平河乳业的发展,公司于2021年7月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司尼平河乳业有限公司股权重组的议案》,同意公司全资子公司澳洲福瑞与其他方签署《股份买卖协议》,由澳洲福瑞将持有的尼平河乳业全部股权转让给奥纯冠,并由奥纯冠以发行股份的方式支付转让对价。

  奥纯冠成立于2015年,是一家混合和包装奶粉产品(包括婴儿配方奶粉)生产销售企业,奥纯冠100%拥有位于澳大利亚维多利亚州CarrumDowns的加工厂,该工厂是经中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)注册的奶粉、婴配奶粉罐装生产企业。奥纯冠与尼平河乳业液态奶、植物蛋白饮料主营业务在市场渠道、生产运营等方面具有协同效应,双方的发展具有较高的契合度,本次交易完成后,奥纯冠将成为一个集奶粉、液态奶、植物蛋白饮料的研发、生产、销售于一体的中型乳业集团,在进一步优化公司乳制品业务板块布局的同时,公司持有的奥纯冠股份有望进一步增值。

  截止目前,本次交易正在积极推进股权交割以及中国政府部门境外投资备案等相关手续。本次交易完成后,尼平河乳业与奥纯冠将实现深度合作,有利于整合双方资源优势,并寻求包括在澳大利亚证券交易所IPO上市等方式加速发展,预计将对公司经营指标产生一定的积极影响。

  公司及绿馨电子均已投资布局电子烟以及新型烟草制品相关业务,目前公司已布局涵盖雾化与加热不燃烧(HNB)两个方向,从基材、调香研发到品牌、生产、销售等进行全产业链布局,产品均是以出口销售为主,涵盖亚洲、北美、欧洲、中东等诸多国家及地区。随着国家监管政策的逐步落地,公司将坚决拥护监管,严格贯彻落实包括电子烟口味规定等一系列新型烟草新政要求,并积极履行社会责任,保障消费者权益。在政策引导之下,会在法律法规及监管部门的政策框架下制定相应的发展战略,持续关注并探索进一步优化在新型烟草相关业务板块的发展。公司主要产品包括低温加热不燃烧雾化器和本草加热不燃烧制品,主要品牌有绿馨电子全资子公司深圳佳品健怡科技有限公司运营的FreeM品牌和参股公司云南喜科科技有限公司运营的CIGOO品牌。

  绿馨电子全资子公司深圳佳品健怡科技有限公司生产的FreeM品牌低温加热不燃烧草本非烟制品已成功投入线下销售,并积极与在该领域具有知识产权和技术优势的企业开展合作。佳品健怡承接了中烟系加热雾化器的样品制造业务和纸管供应业务,并依托知识产权和技术储备优势,承接了多家省级中烟公司新型烟草产品的研发设计业务,与中烟系统的合作项目已涵盖颗粒技术、纸管技术、降温技术、烟具研发和海外市场推广等各个层面。旗下投资的主要公司及品牌如下:云南喜科科技有限公司自成立以来,持续布局非烟草低温加热不燃烧领域。云南喜科经自行研发,已申请新型低温加热不燃烧类制品相关专利,与绿馨电子所持有专利可形成新一代加热不燃烧制品专利体系。

  深圳美众联科技有限公司主要为国外客户提供雾化电子烟装置与工业雾化器具的研发生产服务,截至报告期末,美众联配合多家海外品牌客户进行了美国食品及药物管理局“FDA”的PMTA(全称PremarketTobaccoAppication,即烟草上市前申请)申请,并承接了省级中烟公司雾化电子烟的技术研发业务。

  此外,为进一步优化公司在新型烟草产业板块的布局,报告期内公司还投资了新型烟草雾化品牌“Soyee小叶”(深圳市智叶生物科技有限公司)。Soyee小叶主营产品包含加热不燃烧式本草电子烟和雾化式电子烟,自研电子烟PLA(即聚乳酸,是以玉米、木薯等植物淀粉为原材料制成,具有生物降解性的绿色环保高分子材料,被广泛应用于生物制药领域,是当前最新锐的电子雾化烟安全过滤材料)过滤嘴是Soyee核心技术之一。

  报告期内,公司与天图投资及相关方共同投资设立的消费投资基金进一步拓展投资项目,中小微基金新增投资“凯肤草”、“寻味狮”等投资项目。

  消费投资基金所投资的奈雪的茶于2021年6月30日成功在香港联合交易所挂牌上市,另外投资的百果园、茶颜悦色、钟薛高、三顿半、WonderLab、寻味狮、气味图书馆、笑果文化、卓正医疗、卤味研究所、松哥油焖大虾、Marrying、艺画开天、星洞、OOAK、哆吉生物、东君乳业、左点、花知晓、青颜子等主流新消费品牌也处于高速成长期,在迅速成为细分领域龙头企业的同时,预计将持续贡献经营收益。

  截至报告期末,成都基金出资总额为人民币3亿元,其中公司出资额为人民币1.5亿元,出资比例为50%,该基金累计对外投资约人民币2.63亿元;中小微基金出资总额为人民币12亿元,其中公司通过深圳基金持有的中小微基金出资额为人民币2.5亿元,间接出资比例为20.83%,该基金累计对外投资约人民币10.91亿元。消费投资基金投资的项目均处于高速成长期,未来将持续贡献经营收益。

  技术研发工作作为公司经营管理的核心工作之一,报告期内公司以集团技术研发中心以及无锡创新研究院作为抓手,推进重点项目的实施,进一步夯实公司的技术储备,实现技术引领业务的发展目标。

  报告期内,集团技术研发中心围绕数字印刷油墨及智能制造两个重点领域,开展了以下工作:数字印刷油墨方面,集团技术研发中心开展了UV喷墨油墨配方及研磨工艺的研究,取得了较好的成果。其中用于二维码高速赋码的黑墨,已经在汕头本部全面替代进口油墨,并在集团内大范围推广,成功用于凹印在线喷码、胶印在线喷码等高端应用领域;研发的高性能OnePass彩色UV喷墨油墨,在2021年6月份北京全印展展出,使用该油墨打印的样品色彩艳丽、品质接近影像级水平,获得行业关注;基于自研的墨水,联合国内头部企业共同合作,成功研发出一台卷对卷中等幅面的OnePass工业型彩色数字印刷机,并正在进行大量的工艺测试,计划应用于开发像册、标签、个性化包装等方面。

  智能制造方面,集团技术研发中心在汕头本部部分厂区启动实施智能立体库的引进工作,该项目主体工程已顺利完成:

  (1)通过采用四向车、堆垛机实现仓库无人化管理,配合智能立体库的需求,升级了WMS管理系统;

  (2)完成了QMS(智能质量管理系统)的实施,该系统根据仓库入库情况、生产过程状态、出货计划情况智能地生成各种入库检验、过程检验、出厂检验工作任务,智能地分配到对应品检人员的手持终端中,检测结果通过手持终端实时反馈到管理部门;

  (3)完成了安灯系统的实施,该系统与MES生产过程管理系统集成,能实时地将设备异常、材料异常、质量异常、工艺异常、进度异常情况反馈到设备管理部、采购部、质检部、工艺部、生产部的监控大屏及相关管理人员的手机上,确保异常问题更迅速地得到解决,提高生产效率。

  报告期内,在国家大力鼓励快递包装绿色发展的大背景下,公司响应国家“碳中和”的政策号召,紧抓行业风口,由无锡创新研究院牵头,与灰度环保科技(上海)有限公司及相关方合作成立项目公司灰小度科技(上海)有限公司运作“直发+循环”包装项目。结合各方的资源、技术等综合优势,灰小度项目符合国家绿色包装及包装减量的大趋势,“直发+循环”包装项目能够满足国际日化品牌在电商包装领域的新兴环保需求且进一步降低包装成本,契合包装领域在环保、减量等方面的发展趋势,有利于公司快速切入国际日化品牌的供应链体系。循环包装还能获取部分销售数据,反哺企业发展转型。

  报告期内,公司及全资、控股子公司共新增申请包括智能制造、数码印刷、防伪印刷、医药包装、环保技术等方面在内的专利合计122项,其中发明专利22项、实用新型专利96项、外观设计专利4项。截至2021年12月31日,公司及全资、控股子公司合计申请专利761项,其中发明专利234项、实用新型专利498项、外观设计专利29项;累计获得授权专利572项,其中发明专利95项、实用新型专利451项、外观专利26项。

  报告期内,公司及全资、控股子公司申请软件著作权登记2项,截至2021年12月31日累计完成软件著作权登记26项。

  截至本报告披露日,公司合计拥有全资、控股子公司21家、参股公司10家,以及与天图投资及相关方共同发起设立的“成都天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙)”、“深圳天图东峰投资咨询中心(有限合伙)”两个消费投资基金。

  报告期内,根据各个主要业务板块的发展趋势与实际需求,公司从集团整体层面进行了统筹,实施了以下对应性的投资、变更事项:

  (1)医药包装业务方面,报告期内根据公司《医药包装产业五年发展战略规划(2020年-2024年)》的部署,为进一步统筹规划公司医药包装业务的整体发展,公司于2021年5月出资设立全资子公司上海东峰医药包装科技有限公司,东峰药包注册资本为人民币20,000.00万元,公司持有其100%股权;

  为进一步增强控股子公司重庆首键药用包装材料有限公司的资金实力,公司与首键药包其他股东于2021年5月对首键药包进行同比例增资,合计增资人民币1,145万元,增资完成后首键药包注册资本由人民币2,655万元变更为人民币3,800万元;公司本次对首键药包增资人民币858.75万元,增资完成后仍持有首键药包75%的股权,持股比例不变;

  为进一步完善公司在医药包装领域的布局,公司全资子公司东峰药包及控股子公司千叶药包于2021年6月以股权转让及增资的方式共同投资江苏福鑫华康包装材料有限公司,其中东峰药包投资总额为人民币1,800万元、千叶药包投资总额为人民币750万元,本次投资完成后,东峰药包及千叶药包分别持有福鑫华康60%、25%股权,福鑫华康成为公司控股子公司。

  (2)新型材料业务方面,在国家大力鼓励快递包装绿色发展的大背景下,公司响应国家“碳中和”的政策号召,与灰度环保科技(上海)有限公司及其他方共同投资设立灰小度科技(上海)有限公司,并于2021年12月29日完成设立登记。灰小度注册资本人民币3,000万元,其中公司认缴出资人民币1,029万元,持有灰小度34.30%的股权。

  (3)社会化包装业务方面,报告期内公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司于2021年6月受让其控股子公司株洲福瑞包装有限公司股东株洲市滨福贸易有限公司持有的株洲福瑞14%的股权,并对株洲福瑞增资人民币1,500万元,增资完成后株洲福瑞的注册资本由人民币1,500万元变更为人民币3,000万元;湖南福瑞本次受让株洲福瑞股权并对株洲福瑞实施增资后,持有株洲福瑞的股权比例由78%变更为96%;

  根据控股子公司贵州裕豐纸业实业有限公司发展的需要,为支持其进一步发展,公司于2021年8月向裕豐纸业增资人民币800万元,增资完成后裕豐纸业的注册资本由人民币1,200万元变更为人民币2,000万元;公司本次对裕豐纸业实施增资后,持有裕豐纸业的股权比例由70%变更为82%。

  (4)乳制品业务方面,公司全资子公司无锡东峰佳品科技发展有限公司(原无锡东峰佳品贸易有限公司)目前主要负责公司乳制品业务在中国大陆市场的推广、营销及渠道建设相关工作,因其经营发展需要,公司于2021年5月向东峰佳品增资人民币10,000万元,以提升东峰佳品的资本规模和运营能力;本次增资完成后,东峰佳品的注册资本由原人民币23,000万元增加至人民币33,000万元,公司仍持有其100%股权;

  为了加快控股子公司尼平河乳业有限公司的发展,公司于2021年7月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司尼平河乳业有限公司股权重组的议案》,同意公司全资子公司澳洲福瑞与其他方签署《股份买卖协议》,由澳洲福瑞将持有的尼平河乳业全部股权转让给奥纯冠,并由奥纯冠以发行股份的方式支付转让对价。本次交易完成交割后,尼平河乳业将从公司的控股子公司变更为奥纯冠的全资子公司,不再纳入公司合并报表范围。

  (5)为进一步集中资源与精力,优化主要业务板块的发展,报告期内公司已出售原持有的参股公司EPRINT集团有限公司全部股票合计6,187万股。

  通过上述架构优化与新增投资,有利于公司进一步聚焦主要业务板块,优化资源配置,加快推进“增烟标、扩药包、加赛道、提估值”战略的实施。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  根据国家统计局公布的2021年中国经济运行数据,2021年我国全年GDP突破110万亿元,同比增长8.1%,经济增长在全球范围内处于领先水平。在新冠肺炎疫情的冲击下,中国为世界经济复苏提供了强劲的发展动力和宝贵的市场机遇,国内有效的疫情防控局面以及稳定的经济运行情况,也为各个行业的持续稳定发展奠定了坚实的基础。

  随着我国消费增长的规模继续扩大,消费结构不断升级,已成为我国经济平稳增长的重要压舱石。公司主营业务所处的印刷包装行业发展空间广阔,我国印刷业“十四五”发展规划明确提出,在“十四五”期间要继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展,促进产业结构优化升级,要继续提高我国印刷业的规模化、集约化和专业化水平,尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。预计2025年底我国印刷业总产值将超过1.4万亿元人民币,继续保持全球第二印刷大国的领先地位。

  公司主营业务所处的烟标印刷行业自身并无明显的周期性特点,但烟标产品作为卷烟的包装辅料之一,行业发展与下游烟草行业的发展趋势紧密相关。据国家烟草专卖局数据显示,2021年我国烟草行业实现工商税利总额13,581亿元,实现财政总额12,442亿元,税利总额和财政总额再创历史新高,为国家和地方财政增长、经济发展作出积极贡献。

  2022年全国烟草工作电视电话会议指出,过去一年,面对复杂严峻的发展环境和诸多风险挑战,烟草行业坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹各项工作,圆满完成全年目标任务。2022年的烟草工作要坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,全面深化改革创新,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和生产经营,统筹发展和安全,继续落实“六稳”、“六保”任务要求,坚持“总量控制、稍紧平衡,增速合理、贵在持续”方针,更加注重稳增长、调结构、推改革、育品牌、强素质、防风险。

  报告期内,虽然受到新冠肺炎疫情的影响,全球经济形势动荡、国内经济发展也出现一定的波动,但下游烟草行业整体经营继续保持良好的态势,疫情期间国内烟草消费市场整体保持平稳,也为烟标印刷行业的稳定经营奠定了基础。随着招投标的不断深入,行业内供应链完整、具备规模优势与成本管控能力的烟标印刷龙头企业,能够更好地适应下游烟草行业降本增效的影响,通过参与招投标获得更好的发展机会。

  同时,随着卷烟产品品牌结构不断升级,烟草客户对烟标产品的防伪技术、环保要求、设计与品牌传达力要求日益提高,烟标生产企业的经验与资质、研发创新能力、设计能力愈发重要,叠加国家环保政策等监管体系趋严的影响,部分落后产能或无法达到监管要求、满足烟标印刷行业发展趋势的企业将被淘汰,而规模型印刷包装企业,特别是质量控制严、设计服务能力强、技术水平高、响应速度快、能满足不同卷烟品牌烟标印刷需求的行业内龙头企业,有望在烟标印刷行业的内部竞争中占据优势地位,有效应对行业内部竞争,在行业内集中度提升的背景下迎来二次发展的机遇。

  近年来中国医药行业高速发展,在国民健康与经济运行当中发挥了越来越重要的作用,药用包装材料和容器产业是医药工业的重要组成部分,药用包装材料和容器的选择及其质量对药品制剂的研发、生产、流通、使用安全意义重大。受下游需求的驱动,我国医药包装行业已逐步发展成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的细分包装产业。

  一方面,中国人口呈现出老龄化加速的趋势,随着人口老龄化程度加深,存在大量未满足的医疗健康需求,老龄化进程将驱动医疗需求的持续释放,医疗意识的增强与消费水平的提升,共同推升国内医药市场尤其是健康消费市场的快速增长;另一方面,“三医”联动改革持续深化,药械集采推进常态化,DRG、DIP试点推进,医保目录实现动态调整,www.660789.com,医保控费政策进入常态化运行。医疗改革成为医药创新发展的有力推手,传统医药叠加新科技应用,医药行业的新技术、新产品、新应用、新平台不断涌现,医药赛道成长空间广阔。

  根据中国医药包装协会发布数据,2019年我国医药包装市场规模达到1,175亿元。根据前瞻产业研究院预测,2020-2025年我国医药包装行业市场规模增速为8%,到2025年,我国医药包装行业市场规模将达到1,765亿元,市场成长空间巨大。在经济转型升级的带动下,我国医药行业兼并重组、淘汰落后产能的速度加快,集中度不断提高,规模化、集团化发展趋势明显,大型药企市场份额占比不断攀升,药品技术含量及品质不断提高,对医药包装的要求也在不断提升。加之近年来国家医药包装的审批制度向关联审评审批转变,为避免昂贵的试错成本,制药企业客观上需要选择优质的医药包材企业进行深度合作,共同注册并参与审评,综合实力较强、技术水平领先、质量更有保障的药包材企业竞争优势明显。随着国家对医药行业及药品包装行业的监管日趋规范与严格,未来存在进一步提高医药包装企业准入门槛和监管标准的可能,从而推动行业加速进行技术创新、品质升级、集中度提升,有利于行业内领先企业提速发展,进一步扩大市场份额。

  受新冠肺炎疫情的影响,全球供应链在疫情中所暴露的问题和风险日益显现,医药行业客户更加注重供应链的本地化,更多的医药企业将会投入时间精力发展及培育本地供应商。另一方面,针对国内医药一致性评价与带量采购的大规模推广,医药产品成本的控制需求提升,更多的医药企业转换采购思维,由最好的包装材料转换为最合适的包装材料,并以量换价提升主要供应商的供应能力。后疫情时代的医药行业,新冠疫苗及生物制药迅速发展,传统中医药在新冠疫情下的不俗表现也成为了很多临床治疗首选,而仿制药、创新药依旧处于市场主导地位。在上述行业变化的背景下,兼具技术研发能力与生产产能提升能力的中型医药包装企业具备较强的竞争优势,有望实现良好的发展。

  新材料是国民经济的基础性先导材料,是制造业转型升级的重要支撑,在国家产业政策的引导下,近年来持续快速发展。膜材料行业的发展,依托于技术创新和商业模式创新,而下游应用拓展则是行业发展的原动力。伴随着技术不断进步,功能性薄膜品种日益增加,性能加速升级,且进口替代能力逐渐提升,膜材料在电子、建筑、交通、食品、医药等下游领域将得到更加广泛的应用,从低端市场日益向中高端市场延伸,将开辟更大的应用市场空间。

  新能源赛道作为公司新型材料业务拓展的重点领域,锂离子电池隔膜是锂电池的核心部件之一,广泛应用于新能源汽车、消费类电子产品、储能等领域。未来,随着新能源运载工具和储能电池行业的快速发展,锂电池隔膜的市场需求有望实现大幅提升。在全球能源紧缺、环境污染加剧等背景下,各个国家都自上而下地将新能源运载工具作为战略布局重点,从补贴、产业链构建、顶层政策设计等多个方面推动新能源汽车发展,全球一线车企也加大投入全面推动电动化转型。据EVtank数据显示,2021年全球新能源汽车销量约670万辆,同比增长超过100%;其中,中国新能源汽车市场表现优异,带动全球新能源汽车市场的发展,根据中汽协统计,2021年中国新能源汽车销量为354.5万辆,同比增长158%,新能源汽车渗透率超过13%。动力电池作为新能源汽车核心部件之一进入全面爆发期,而锂电池隔膜产业作为新能源的重要配套产业,行业将充分受益,中长期将保持景气度扩张。

  高阻隔包装是伴随食品工业的需求升级而发展起来的,最初的作用主要是阻挡外部空气进入包装内部,以对食品起到保质、保鲜、保风味、延长存放时间等作用,之后其使用进一步延伸到化工、医药、电子等领域,用于阻隔内装产品与外界环境的接触,避免发生氧化、受潮、光照、辐射等影响,保证其性状的稳定,同时考虑到运输、存储等要求,还需具有较强的抗拉伸、抗穿刺强度。GlobalMarketInsights研报统计,2019年全球软包装行业市场规模1,943亿美元,2015-2019年年化复合增长率约6%,预测至2024年,软包装市场体量将超过2,500亿美元。根据研究机构数据显示,近几年我国软包装市场一直保持稳步增长,2019年中国软包装市场规模达到1,274.5亿元,同比增长6.19%。随着中国经济的持续发展和人民群众健康环保意识的日益提高,软包装应用范围不断拓展,“安全、健康、环保”代表未来软包装的发展方向,高性能、低成本、绿色环保的产品开发成为市场需求主流。PVA涂布高阻隔薄膜即聚乙烯醇高阻隔复合膜,对氧气、二氧化碳、氮气及氢气都具有优秀的阻隔性,阻氧性能可与玻璃、铝箔、镀氧化硅薄膜和镀氧化铝薄膜相媲美,而PVA的透明性、耐腐蚀、生物相容性、氧气阻隔性等性能出众,且可回收再生利用,燃烧时仅生成二氧化碳和水而不产生其他有害于环境及人体健康的物质,无污染,所以在食品、有机溶剂、生物医药等包装方面具有独特的优势。PVA涂布高阻隔膜因具有良好的阻隔性能且符合环保要求,目前已成为我国高阻隔膜市场上主流产品之一,市场份额高速增长,前景十分光明,在食品、医药包装工业中有广阔的市场空间。

  2022年,公司将紧密围绕着“增烟标、扩药包、加赛道、提估值”的战略方向持续发力,拟打造三大核心竞争优势:其一,大包装战略,公司在不断深耕烟标业务的同时,快速投资、布局高成长性的I类药包材、药用辅材、医用耗材、医疗器械等赛道,保持该板块的高速增长;其二、持续完善新型烟草赛道布局,公司布局含HNB、雾化、PLA滤嘴等在内的新型烟草领域,且在众多区域积累了非常广域的知识产权,从基材、调香、设备研发到生产、销售等进行全产业链布局,随着国家监管政策的逐步落地,在法律法规及监管部门的政策框架下将制定相应的发展战略,持续关注并探索进一步优化在新型烟草相关业务板块的发展;其三、新材料平台(含新能源材料),公司拟加速向高景气、高估值水平赛道转型,涵盖新能源、高端食品包材、高端药品包材等各产业方向加大投资,同时,沿着更广域的新材料赛道布局,逐步组建、收购团队、吸纳优秀人才,并与优质高、院校展开产学研合作,实现商业化落地。

  在下游烟草行业全力推动行业高质量发展及降本增效的背景下,公司一方面将依托生产基地区域布局优势、产业链及成本控制优势、集团协同管理优势、质量控制优势等综合竞争优势,以烟草客户的需求为导向,以招投标工作为核心,有效统筹各个区域性生产基地的经营管理,通过参与招投标努力拓展新的客户、品牌、系列和区域市场;另一方面也将在烟草行业产品结构转型升级的背景下,根据下游烟草产品结构往中高端转化的趋势,以及“细中短爆”等烟草创新产品良好的发展前景,进一步提升公司的设计打样能力及技改水平,积极设计、开发新产品,为客户提供优质的产品和服务,同时加强成本管控,提质降耗,保持烟标印刷主营业务的持续发展。

  3、通过I类药包材板块逐步切入药用辅材、医用耗材、医疗器械等大健康行业;

  公司将充分利用集团化和产业链的优势,切入高附加值细分赛道,积极做大做强I类药包材产业,保持行业领先地位,通过前期的收并购,目前公司在I类药包材领域已实现对PVC硬片、PVDC硬片、药用包装瓶、易刺铝盖、铝塑组合盖、药用SP复合膜、药用包装铝箔、成型冲压复合硬片(包括冷冲压成型铝、热带型泡罩铝)等多种药品包装材料的全面覆盖。

  公司将以东峰药包作为医药包装产业的核心战略平台,做好前期已并购四家医药包装子公司的统筹管理,深度推进客户协同、管理协同、资金协同,改善客户结构、优化产品品类、提升产业规模,积极打造“东峰药包”作为公司医药大健康的品牌,此后将战略重心向药用辅材、医用耗材、医疗器械等板块倾斜,在不断寻求新的收并购标的的同时,积极组建、孵化专业团队,吸纳优秀人才,逐步与各大医学院校探讨产、学、研等深度合作模式,实现产业化落地。

  公司拟加大对全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司的投资,将其打造成为集团新材料的牵头企业,进一步加速公司向高景气、高估值水平赛道转型,主要围绕PET基膜,超级蓝膜,PVA高阻隔、高阻氧膜等细分领域及产品进行投入,同时,公司将为未来五年以上的长续赛道储备优质资源,研究更广域的新材料赛道,逐步组建、收购团队,吸纳优秀人才,并与优质院校展开产学研合作,选择合适的项目进行重点技术研发和资金投入,努力培育新的利润增长点及提振估值,实现新产业300832)方向的市场化落地。

  在乳制品业务方面,适应消费市场的发展趋势持续优化产品类别,针对不同品牌的定位制定针对性的品牌营销策略,同时完善产品销售渠道,积极提升品牌终端知名度,不断优化乳制品业务的经营效益;

  新型烟草业务方面,沿着雾化与加热不燃烧(HNB)两个发展路径进行全产业链布局,同时严格执行国家监管政策,在政策引导之下,在法律法规及监管部门的政策框架下制定相应的发展战略;

  消费投资基金方面,目前消费投资基金所投资的大部分项目目前均处于高速成长阶段,之后消费投资基金也将进入退出期,公司将获得相应的投资收益,接下来公司也会将获得的投资收益用来进一步加大对I类药包材、药用辅材、医用耗材、医疗器械及新型材料业务的投资,加快公司转型升级。

  2022年,公司将在前期产业布局的基础上,顺应大包装产业各个业务板块的发展趋势,通过以下措施,沿着更优质的赛道广域布局,加快公司战略转型:

  1、烟标印刷业务方面,公司将以汕头总部为核心,依托在广东、湖南、吉林、贵州、云南、广西等多个省份已建立的区域性烟标生产基地布局,进一步提升在全国范围内的生产调度、资源配置与管理协同水平,优化集团化管理模式;密切关注并积极参与各家烟草企业的招标工作,加强对公司各个业务片区的管理与沟通,了解客户需求,并做好新产品的开发工作;同时在现有产业链布局的基础上,结合生产情况,公司也考虑将部分外包的产业链环节收归自产,进一步提升利润率水平;此外,公司也将进一步优化对电商平台业务的管理,通过电子商务平台开拓新的海外市场与客户。

  2、I类药包材、药用辅材、医用耗材、医疗器械业务方面,公司将进一步加大对已设立的“东峰药包”医药包装产业核心战略平台的投入力度,继续引入医药包装专业人士,从法规政策、技术研发、运营质量、产品销售等各个方面为旗下千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康的发展赋能;针对药品包装一致性评价、疫苗包装专项开拓、生物制药包装高分子材料研发、中医药包装阻隔性要求等,结合医药包装业务子公司的实际情况,部署各医药包装子公司的年度发展规划,加强研发投入、改善产品结构;持续打造“东峰药包”的整合平台及全产业链,为客户提供多种药包材产品的“设计-生产-仓储-物流”包装一体化服务,并致力于药包材产业链的“专精特新”,提升客户合作信心及合作战略上限,同时积极拓展外资药企客户,进一步提升外资药企客户占比,改善医药包装客户结构;此外,公司还将持续对医药包装业务各子公司加大投资力度,全面拿地拓产,向高毛利类产品发力,提振该板块的毛利、净利水平。同时,公司战略开始向药用辅材、医用耗材、医疗器械等板块倾斜,在不断寻求新的收并购标的的同时,积极组建、孵化专业团队,吸纳优秀人才,逐步与各大医学院校探讨产、学、研等深度合作模式,实现产业化落地。

  3、新型材料方面,公司将通过全资子公司鑫瑞科技继续加大对新能源、高阻隔领域的投入,紧密围绕行业发展趋势和终端客户功能化需求,持续提升产品附加值,扩大相关产品的应用场景,加大新品种、新应用的研发,进一步切入新能源供应链体系,以及高端食品、药品包装领域;此外,公司也将继续寻求通过并购、参股等多种投资方式合理完善产业布局,并通过产品供应、合作研发等多种形式与行业内领先企业实现深度绑定,进一步扩大产业规模与提升自身竞争实力。

  4、技术研发方面,公司集团技术研发中心及无锡创新研究院将根据研发路径持续推进各个重点项目,围绕新能源、高阻隔、可降解等多个重点领域,与北京印刷学院、北京化工大学、湖南工业大学、四川大学高分子科学与工程学院、江南大学等高等院校深化合作伙伴关系,推进产学研一体化合作,并通过非公开发行A股股票募投项目之一的“东风股份研发中心及信息化建设项目”的持续推进,进一步提升公司技术储备,实现以技术带动业务的发展目标。

  5、乳制品业务方面,面对乳制品行业的激烈竞争格局,公司将结合消费趋势的变化,通过“尼平河”和“爱视小爱浆”双品牌战略驱动的策略,根据两个品牌不同的定位制定相应的发展规划,不断完善产品品类矩阵,积极拓展自有品牌和产品的市场销售渠道,并通过包括新媒体在内的营销方式持续提升品牌影响力与知名度,进一步提高品牌和产品的市场竞争力;此外,公司也将推进完成澳大利亚乳制品加工厂资产与奥纯冠的股权重组项目,根据当地法律法规及公司制度的规定,依托奥纯冠参股股东的身份以合规方式支持奥纯冠及尼平河加工厂的持续发展。

  6、新型烟草业务方面,作为公司重点关注的业务板块之一,公司已成立新型烟草事业部统筹新型烟草板块的整体发展,随着国家监管政策的逐步落地,公司将坚决拥护监管,严格贯彻落实包括电子烟口味规定等一系列新型烟草新政要求,并积极履行社会责任,保障消费者权益;在政策引导之下,会在法律法规及监管部门的政策框架下制定相应的发展战略,沿着雾化与加热不燃烧(HNB)两个方向,从基材、调香研发到品牌、烟支生产、销售等进行全产业链布局,持续关注并探索进一步优化在新型烟草相关业务板块的发展。

  7、消费投资基金方面,公司将与天图投资紧密合作,继续为消费投资基金寻找合适的产业投资机会与优质项目,多方面分析并寻找适合公司未来发展整合的消费品企业标的,同时对于已投资项目也将持续做好投后跟踪管理和投资增值服务,并对于部分项目根据其融资、IPO等相关进展情况适时寻找合适的退出窗口。

  随着公司转型战略的推进,公司结合产业投资方向稳步开展对外投资,业务涉及的板块及管理的下属企业也将持续增加,对公司的集团化管理水平提出了新的要求。公司一方面将加强对新并购企业的统筹管理,尽快完成与集团一体化管理体系之间的对接,实现对子公司的有效管控;另一方面,为确保资源和资金的合理配置,公司也将通过吸收合并、股权转让、注销等方式对现有的公司进行整合与剥离,确保集团化管理体系运行顺畅、组织结构整体高效,通过集团化管理为下属子公司的发展赋能。

  企业的发展离不开优秀的人才,随着公司业务板块的不断拓展和子公司数量的增加,加上公司在医药包装及新型材料板块的提速发展,公司对于高层次管理人才、业务人才、技术人才的需求也日益显现。公司将从集团层面进一步提升集团人力资源管理的全局统筹和资源规划管理能力,针对不同业务板块的人才需求与储备情况,持续优化公司人力资源管理体系,不断完善集团人力资源制度体系,也为加强人力资源管理提供制度依据,同时建立内部讲师队伍并完成课程库的收录,进一步完善公司内部人才培养与发展机制,并提升不同层级员工的专业知识储备,此外,公司也将完善薪资福利与激励机制,充分发挥薪资制度对员工的激励作用,进一步激发组织活力。

  备注:公司上述经营计划并不构成对投资者的实质承诺,在实际经营过程中,公司可能根据经营管理的实际需要对上述经营计划作出相应调整,投资者应对此保持足够的风险意识,并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

  随着制造业自动化、智能化、数字化的不断发展,印刷包装行业正在不断升级。受行业升级和客户降本增效带来的影响,公司需要持续进行研发投入与技术改造,生产成本可能会有所上升,订单的获取也面临行业内部竞争加剧的挑战。

  应对措施:公司将不断获取市场份额,提升生产经营自动化、智能化、数字化水平,提高产品竞争力;同时积极推进公司业务战略转型,切入I类药包材、药用辅材、医用耗材、医疗器械与新型材料等高成长性的优质赛道,加速公司转型升级。

  2018年1月,我国首部环境保护税法正式施行,在全国范围对大气污染物、水污染物、固体废物和噪声等4大类污染物、共计117种主要污染因子进行征税。

  2018年4月,广东省环保厅、发改委、财政厅、交通厅、质监局联合制定了《广东省挥发性有机物(VOCs)整治与减排工作方案(2018-2020年)》,印刷属于VOCs减排的重点推进行业。

  2019年5月,生态环境部、国家市场监督管理总局联合发布《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《制药工业大气污染物排放标准》、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》等三项国家大气污染物排放标准的公告,新建企业自2019年7月1日起、现有企业自2020年7月1日起开始执行。

  2021年1。